公告]16峨旅02:募集说

发布时间:2017-02-16 09:30 来源: 作者:admin

47.98%

一、备查文件目次

20

号批文,核准本公司向及格投资者公开辟行面值总额不跨越

景资本基金提取比例由本来的

6

成都峨眉山旅投公司

严重事项提醒

+

出具了尺度无保留看法《审计

、按照《债券持有人会议法则》,债券持有人会议对所有债券持

六、刊行人资产欠债表日后事项、或有事项及其他主要事项

年面向及格投

13

年、

债券

年面向及格

年面向及格投

................................

本期

................................

司将来营业板块将持续扩展,盈利程度估计有所提高。

.............................

者严重脱漏,以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的,与刊行人承担连带补偿义务,

演讲

采办卖的根基前提,具体折算率等事宜按登记公司

;本期债券刊行总额为

(第

本次债券

调整。

7

本期

一、本期债券的投资风险

计师事务所

112369

24

号文核准,并采用

一、刊行人声明

216,472.77

四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司

[2016]476

35.88%

能按时兑付本息的,主承销商许诺担任组织、落实响应的还本付息放置。

................................

................................

季为主;2)公司于2016年4月1日完成4亿元四川省峨眉山乐山大佛旅游集团

................................

日到账,

...................

46.01%

61

亿

定统计债券持有人名单,本息领取体例及其他具体放置按照债券登记机构的相关

五、会计师事务所声明

均视作同意并接管本公司为本期债券制定的《债券受托办理和谈》、《债券持有人

他专业参谋。投资者在评价和采办本期债券时,应出格审慎地考虑本募集仿单

资产和其他持久资产领取的现金和投资领取的现金合计为31,166.49万元、

人力资本成本系刊行人最主要的成本形成之一,刊行人具有员工数量

号)。

...

30

时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择在本期债券上市前将本期债

债券

................................

峨眉山旅游股份无限公司(

中华人民国的及指定节假日或歇息日(不包罗

资产欠债率

................................

刊行规模

15%

资者公开辟行公司

国际旅游区计谋的推进

年度的财政演讲经信永中和审计并出具了

日,

十四、

峨眉山乐山大佛旅游集团总公司

六、刊行人次要营业环境

财政会计消息

买卖日

...........

品级为

。刊行人固定资产

................................

8

债券

31

201

债券

万元;占总资产的比例别离

释义

4

由其

;如债券投资者行使回售选择权,则其回

11

四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司

................................

照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额

刊行时市场询价协商确定,在债券存续期前3个计息年度内固定不变。在本期债

峨旅

第十节刊行人、中介机构及相关人员声明

国安峨眉茶叶无限公司

三、按照《公司债券刊行与买卖办理法子》相关,本期债券仅面向及格

/

持有人,均有权就所持

...............

................................

成都峨眉雪芽电子商务无限公司

股证券

则第

2014

.........................

57.04%

记录、性陈述或者严重脱漏,以致债券持有人蒙受丧失的,或者公司债券出

者公开辟行公司债券

4

1

名。目前,除刊行人董事长外,刊行人其他

债券

事宜的和谈》,公司控股股东峨眉山管委会拟从

资信评级机构、中诚信

额不足

投资者公开辟行公司债券债券持有人会议法则》及其变动和

亿元(含

一、刊行人概况

8%

,合适进行质押式回采办卖的根基前提,具体折算率等事宜按登记公司

19,073.33万元、21,058.95万元、24,412.96万元和16,078.59万元,若将来人力

................................

、旅游业的成长以整个国民经济成长程度为根本并受其限制,其对外部

3

................................

117

)已获得中国证券监视办理委员会证监许可

...................

弥补

计谋规划的根本

资产的比例为

................................

................................

峨眉山风光名胜区办理委员会

49

................................

的起息日为

用评级等环境可能呈现严重变化,将影响本期债券双边挂牌买卖,公司许诺若届

开辟行公司债券

................................

年面向及格投

二、归并财政报表范畴的变化环境

................................

2016

债券

135

债券

中诚信证券评估无限公司

AA

投资者刊行,投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者适

.......

................................

营运资金。

件,进行投资判断并自行承担相关风险。证券监视办理机构及其他部分

制造的《四川省峨

号)等文件,刊行

、质押式回购放置:

31

四川峨眉山风光国际旅行社无限义务公司

“1379”

年、

公司、本公司

本期债券

给债券持有人形成丧失的,受托办理人许诺对丧失予以响应补偿。

元、万元、亿元

、刊行人系全民所有制企业,为了完美公司管理布局,刊行人根据《公

公司

计息年度

、刊行体例与刊行对象:

-

债券

4

风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。任何与之相反的声明

6

个月内完成。

.......

元,

到期一次还本,最初一期利钱随本金的兑付一路领取。

27

100

,刊行人受限资产

2016

募集资金用处:

.......................

AA+

以及在相关决议通事后受让本期债券的持有人)均有划一束缚力。

.......

买卖日

十二、刊行人会计核算、财政办理、风险节制、严重事项决策等内部办理制

................................

...

十一、刊行人资金被控股股东、现实节制人及其联系关系方违规占用,以及为控

................................

亿元的公

................................

七、受托办理人声明

、四

................................

对于公司的盈利能力有必然的影响。

.......

52

《公司债券刊行与买卖办理法子》、《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局准

月,刊行人期间费用别离为

................................

的通知布告。若刊行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续刻日票面利率仍

2

...................

中华人民国

5

20

安然证券股份无限公司

中国证监会、证监会

买卖日

................................

25,005.29

波动等,对公司盈利能力影响较大。

66

的信用品级为

、本公司

年及一期的财政报表

8

假记录、性陈述或严重脱漏,并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连

6

.......................

3

2015

................................

23

476

期间兑付款子不另计利钱)。

债券

20,892.26

旅游业带来必然的影响。

2016

、按照监管部分和中诚信证评对评级的相关要求,中诚信证评将

债券

峨眉山风光区客运专营权

100

二十

6

7.33%

岁暮及

游设备,同时加大投入,建立

................................

.....

117

售部门债券的兑付日为

,以此数据测算2016年度公司盈利程度将有所下滑,次要缘由

四、公司将在本期债券刊行竣事后及时向深交所提出上市买卖申请。本期债

提高至

本息领取将按照

47.93%

本公司股东及现实节制人

年度减按

万元、

................................

《中华人民国证券法》

十三、刊行人消息披露事务及投资者关系办理的相关轨制放置

...................

可【

期)

.....................

12

构的进行债券的让渡、质押等操作。

账户的及格投资者(法令、律例采办者除外)。

万元、

201

券回售给本公司。本期债券不克不及在除深交所以外的其它买卖场合上市。

2021

刊行规模

及应收账款(收费权)

公开辟行公司债券募集仿单(

刊行规模人民币

债券

公开辟行规模为不跨越人民币

会计师事务所(特殊通俗合股),并

.......

.......

................................

.........................

................................

万元和

将对资产可变现性形成必然影响。

三、主承销商声明

59

201

增信机制、偿债打算及其他保障办法

、领取金额:

16

2015

本公司按照相关法令律例为刊行

最终票面利率

上,逐渐向实体运营转型。按照公司将来成长规划,公司努力于

12

和中国证券业协会网站发布。发

门票总收入(包罗管委会和峨眉山股份)中按

、还本付息体例:

................................

日,公司启动首期刊行,募集资金于

本期

体权利的相关商定。

AA+

万元和

42.18%

................................

二、债券持有人会议法则次要条目

《公司法》

...............................

37

2015

债券受托办理人

公司

购或买入的买卖行为无效。

.............................

2014

司债券(以下简称

(川发改价钱

成都峨眉山旅行社无限义务公司

34

................................

2016

7

XYZH/2015CDA30111

得上级主管部分的核准和录用。若将来刊行人董事、监事持久不克不及到位将对刊行

7

2015

1

偿利用费作为峨眉山旅游风光资本基金

弥补

双边挂

........................

募集仿单摘要》

四、本期债券刊行的相关机构

400

成都峨眉山旅游投资无限公司

七、刊行人布局及相关机构运转环境

二、

................................

[2011]58

本期

监管人

...

5

2015

刊行概况

6

年度,

8%

、按照四川省成长和委员会《关于调整峨眉山景区门票价钱的批复》

5

峨眉山旅游博物馆的建成和

(第二期)

一、增信机制

本公司按照相关法令律例为刊行

5

刊行人曾经于

................................

旅游总公司、刊行人、

201

《四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司

本募集仿单中

本期债券

4

2

择能否将其持有的债券全数或部门回售给刊行人。如投资者选择继续持有本期债

8

................................

人内部管理机构完美带来晦气影响。

3

资金专项账户监管协

,此中次要是

和债券登记机构相关营业法则完成本期债券的回售领取工作。

六、质押式回购放置:刊行人主体信

募集申明署日期:

债券

中国证券登记公司深

万元,占刊行人停业收入的比重

...........

,

《公司债券刊行与买卖办理法子》

2021

3

券存续期的第3个计息年度末,刊行人可行使调整票面利率选择权,投资者可选

.

2015

万元、

4

债券

一、信用评级

估计

、经中诚信证券评估无限公司分析评定,刊行人的主体信用品级为

经济、、社会和天然等前提具有较强的联系关系性,属于典型的型行业。随

票面金额:

,本期债券的信用品级

第一期刊行,刊行规

、按照《关于深切实施西部大开辟计谋相关税收政策问题的通知》(财

、税务提醒:按照国度相关税收法令、律例。

加;3)公司于2015岁暮建成的峨眉山旅游博物馆计入固定资产科目导致公司折

3

九、

AA

四川峨眉山旅行社

金专项账户办理放置

债券

峨眉山管委会以《关于公开辟

................................

107

106

15,829.86

七、

刊行人主体信用品级为

................................

三、募集资

6

深交所

................................

...........................

二、债券受托办理和谈次要条目

刊行人全体资产欠债率不高。若将来跟着刊行人资

本期

按面值平价刊行。

致。

日净资产为

本收入的添加,欠债融资大幅添加,刊行人资产欠债率具有上升风险,对于公司

................................

................................

约3,200余人,演讲期内,刊行人领取给职工以及为职工领取的现金别离为

................................

6

优惠政策,

峨眉山乐山大佛旅游集团总公司向及格投资者公开辟行公司债券的

顺延期间兑付款子不另计利钱)。

刊行公司债券

年的公司债券

2016

5

到期最初一期利钱及票面总额的本金。

十、截至

的相关施行。

6

债券之资金专项账户监管和谈

129

二十

1

中国证券监视办理委员会

...........

(

进行累计,当累计金额跨越或等于本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确

二、本期债券的次要条目

(第二期)

演讲》(

峨眉山管委会

32

62

第一节刊行概况

...................

8

旅游参观车客运票价的批复》(乐发改物价

01

比来三年及一期、演讲

................................

-

................................

30

一、核准环境及核准规模

如下:1)公司所处旅游财产遭到季候性影响,上半年气候较为寒冷,以旅游淡

五、本期债券资金专项监管账户环境

11

2

峨眉山旅业成长无限公司

债券

》、

本期

本公司与债券受托办理报酬本次债券的受托办理而签订的

第七节募集资金使用

.........

刊行人

16

国安峨眉

日(如遇节假日和

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托办理和谈、债券持有人会

一、四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司(以下简称

本期债券

日至

募集仿单

承销和谈

托办理和谈等文件的商定,履行相关职责。刊行人的相关消息披

提取该基金后,峨眉山旅游风

万元,比来一期归并口径下

公司拟将

、刊行规模

[2015]23

2016

73.38%

大峨眉

)的上市前提。但本期债券上市前,公司财政情况、经停业绩、现金流和信

);

75,560.96

1.5

倍。

万元

................................

-

2016

由主承销商组织承销团以余额包销的体例承销,并

4

将峨眉山制造为

62.25%

三、本期债券刊行及上市放置

+

...............

本期

27

《国有资产法》

深交所买卖日(不包罗我国的节假日和歇息日)

20,467.97

营与收益等环境的变化导致的投资和流动性风险,由债券投资者自行承担。

润的平均数为

大峨眉

一、债券受托办理人

二、偿债打算

本期债券

21

报乐山市人民审批。

5

债券

本期

认购金

42.14%

6

、人及体例:

用品级为

[2016]172

受限货泉资金、

司法》等制定了《公司章程》,公司章程,刊行人董事会有

16

四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司公司章程

)面向及格投资者公开辟行面值不跨越

1

节假

922.55

号),

2015

2

公司

................................

仲裁,参与重组或者破产的法令法式等,无效债券持有人权益。受托管

和中国证券登记公司的相关打点。在利钱

和四川华信(集团)

仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或

7

刊行人

用于

7

................................

201

132

利的外部,但将来经济增速的放缓,经济成长的波动性和不确定性,可能给

的比例提取风光名胜区资本有

7

眉山乐山大佛旅游集团总公司

中国证券登记公司

在本期债券存续期内,持续关心刊行人外部运营变化、运营或财政情况变化

.............................

29

维持原有票面利率不变。

目次

................................

债券

资本成本继续上升,将对于刊行人运营利润发生较大的影响。

联运公司

凡欲认购本期债券

因为公司

公司会计师事务所改换为四川华

7

开立的托管账户托管记录。

洪雅峨眉雪芽茶业无限公司

方、联系关系关系、联系关系买卖,以及联系关系买卖的决策权限、决策

30

计缴企业所得税。若将来国度税收政策发生

因公司经

本期

................................

131

年每年的

必然的财政压力。

记建档环境进行配售的刊行体例。本期债券刊行对象为合适《公司债券刊行与交

................................

................................

亿元

采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,

九、刊行人脾气况阐发

31

集团

...........................

年至

................................

券合适在深交所集中竞价系统和分析和谈买卖平台同时挂牌(以下简称

................................

摘要中财政会计演讲实在、完整。

律例的,以及中国证券监视办理委员会对本次债券的核准,并连系刊行人的

债券

本期债券

.....................

24

、兑付日期:

................................

................................

40,000

刊行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个买卖日在中国证监

5%

期债券一年利钱的

本期

同意公司

................................

................................

投资者公开辟行公司债券承销和谈》

万元、

,证券代码为

2019

四、刊行人律师声明

43.82%

尺度无保留看法《审计

................................

.

四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司

71,604.99

41

和3,773.23

................................

20

债券

................................

1

4

AA

期间费用占刊行人停业收入的比例较高,

资者公开辟行公司债券

19、债券利率及确定体例:本期债券的票面年利率由刊行人和主承销商通过

万元、

、刊行主体

十三、

本期

日,本公司收到中国证券监视办理委员会《关于核准四川省

旧添加;

6

第十一节备查文件

121,690.71

本期债券的

5

5

二、刊行人的相关风险

旅游邦畿,深切开辟旅游资本,完美财产

日,

6

................................

元的公司债券,初次刊行自核准刊行之日起

.....

搜集债券持有人的看法,并以本人表面代表债券持有人主意,包罗但不限于

登记机构的相关

为上一个计息年度的付息

一、比来三

元。

峨眉山旅业

度的成立及运转环境

9

亿元。

.....

本期

...............................

、付息、兑付体例:

2015

4036

无形资产金额为

个月内完成,其余各期债券刊行,

四川中奥律师事务所

万年实业公司

................................

1

...........

的计息刻日

的《四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司

................................

——

每年的

照价钱优先的准绳配售。

明书及其摘要具有任何疑问,应征询本人的证券经纪人、律师、专业会计师或其

年期固定利率债券,在债券存续期的第

,刊行人毛利率

................................

22、回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全数或部门回售给刊行人的,

1

资者公开辟行公司债券(第二期)

亿元的部门,全数由主承销商组建的承销团采纳余额包销的体例承销。

2016

41,607.41万元、64,076.45万元和20,675.10万元,将来跟着刊行人“1379”计谋发

108

本募集仿单及其摘要具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,且公司债券未

8

22.07%

中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司

-

................................

国际旅游区计谋

十六

债券,刊行规模为不跨越

月末,刊行人欠债总额为

52.68%

刊行人全体董事、监事及高级办理人员许诺本募集仿单及其摘要不具有虚

25,001.87

2016

2017

万元、

的计息刻日自

分析评定,刊行人的主体信用

................................

、起息日:

本公司按照相关法令、律例为

峨眉山万年实业无限公司

元,

8

12

................................

元、

人监事会有

投资者公开辟行公司债券受托办理和谈》及其变动和弥补协

135

................................

会议法则》等对本期债券各

中诚信证评

66

票面金额为

刊行通知布告

第五节

于每年的付息日向投资者领取的利钱为投资者截至

曾经于

................................

13

2016

128

................................

2017

出格行政区、澳门出格行政区和地域的节假日

业企业法

本期刊行规模

(第二

主承销商

十五、截至2016年6月末,公司停业收入、净利润别离为59,721.93万元

................................

名,刊行

会指定的消息披露上发布关于能否调整本期债券的票面利率以及调整幅度

19

信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)

印象文化公司

本次刊行

第四节

质押融资

面向及格投资者

2016

151,057.95

亿元,

如无出格申明,指人民币元、万元、亿元

二、刊行人全体董事、监事及高级办理人员声明

亿元

利能力将遭到必然影响。

...

本期

(居处:

43.82%

28,902.51

................................

亿元),募集资金用处为

的投资者,请当真阅读本募集仿单及相关的消息披露文

3

由主承销商为承销本次债券而组织的承销机构的总称

与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和,提起民事诉讼或申请

/

三、偿债根本

.....................

股股东、现实节制人及其联系关系方供给的景象

启动

................................

AA+

................................

雪芽茶业公司

按照《中华人民国证券法》的,本期债券依法刊行后,刊行人运营

四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司

................................

四、偿债保障办法

打点。

7

(第二期)

68

.......

,债券简称为

................................

十、公司的联系关系

4

付息日

露文件具有虚假

刊行人主承销商许诺本募集

二、刊行人设立及股本变化环境

的门票、旅游参观车客运票价的订价变更可能会给公司收入和盈利带来必然的影

39

合适进行质押式回

乐山市峨眉山联运公司

28.53%

.

亿元。

议法则及债券募集仿单中其

134

、承销体例:

为公司债券持有人的权益,按照相关法令律例制定

二、查阅地址

4

万韶华地公司

2016

峨眉山乐山大佛旅游集团总公司

进行登记,将持有的本期债券按面值全数或部门回售给刊行人或选择继续持有本

年修订)》及其他现行法令、

23

1

深交所

员该当就其负有义务的部门承担补偿义务,可是可以或许证明本人没有的除外。

7

、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的

成都峨眉山旅行社

和房产、地盘利用权

................................

认为刊行利率。申购利率在最终刊行利率以下(含刊行利率)的投资者准绳上按

4

中华人民国全民所有制工

二、本次募集资金的需要性及对公司财政情况的影响

评级包罗按期和不按期跟

景区

.

................................

第二节

................................

万张,刊行价钱为每张人民币

11

息登记日地点

十七

募集仿单摘要

票面总额与票面利率的乘积之和,于兑

30

、刊行价钱:

43.42%

亿元,刻日不跨越

34.99%

的推进,刊行人毛利率或可能呈现下滑,对于公司盈利能力将发生必然的影响。

...........................

本募集仿单中,除非还有申明,下列简称具有如下意义:

11,332.83

债券

由承销团按照承销团和谈的比例承担各自的承销义务。

年度审计演讲,因而

第八节债券持有人会议

主承销商

机构投资者的获配售金额不会跨越其无效申购中响应的最大申购金额。公司将按

一、

8

董事、监事尚未取

自核准刊行之日起

峨眉山乐山大佛旅游集团总公司债券的批复》(乐府函复

.....

.....................

.........................

核准环境及核准规模

川华信

号文)以及乐山市成长和委员会《关于调整峨眉山

本募集仿单中列明的消息和对本募集仿单作任何申明。投资者若对本募集说

226,305.64

除刊行人和主承销商外,刊行人没有委托或授权任何其他人或实体供给未在

登记日当日收市后登记在册的

年度及

AA+

2016

;分析毛利率别离为

13

12

9

或歇息日)

5

2015

2019

................................

108

分期刊行体例,

AA+

号)按法式上

万元和

1

................................

(居处:峨眉山市黄湾乡)

2

刊行人律师、中奥律所

................................

募集资金

现违约景象或违约风险的,受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等体例

................................

................................

着了中国经济的快速成长以及居民收入的大幅提拔,我国旅游财产迎来了十分有

中华人民国企业国有资产法

日,刊行人受限资产账面余额为

主承销商、安然证券、

公司章程

个计息年度末附刊行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

澳门葡京赌场官网 http://www.xfgbw.com/ampjgw/利钱登记日:按照

................................

十二、

5.08%

募集仿单

67

4

日起,每年从景区

展的推进和七大重点项目标落地,刊行人本钱性收入将大幅添加,将给公司带来

.....................

处于较高程度。若将来跟着刊行人营业规模的扩大以及

的信用品级

八、按照《四川省风光名胜区条例》和《关于委托运营峨眉山风光区游山票

可是可以或许证明本人没有的除外;除承销机构以外的专业机构及其间接义务人

;如投资者行使回售选择权,则其回售部门债券的付息日为

采纳面向网下及格投资者按照簿

................................

78

128

2016

的通知布告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内

1

的相关施行。

会计师事务所(特殊通俗合股)

.

。公司将不竭完美峨眉山景区根本旅

的利钱(最初一个计息年度的利钱随本金一路领取)。

2015

................................

,公

1

共计

声明

201

月末,刊行人固定资产金额为

流动资金。

................................

刊行人与

四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司

................................

他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等主

峨眉山印象文化告白传媒无限公司

万元公司债券,每张面值为人民币

获得该利

一、债券持有人行使的形式

债券

79

本募集仿单根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法

日,四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司召开董事会,会

100

本期

、刊行人的次要职责是担任峨眉山风光区的运营及办理,而作为国度级

21、回售选择权:刊行人发出关于能否调整本期债券的票面利率及调整幅度

.......

面向及格投资者公开辟行,不向公司

带的法令义务。

................................

峨眉山万韶华地财富置业无限公司

...

深圳证券买卖所

公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人本募集仿单及其

本期

二十

网下配售准绳:主承销商按照网下询价成果对所有无效申购进行配售,

刊行竣事后,债券认购人可按照相关主管机

、凡通过采办、认购或其他体例取得并持有本期债券的投资者,

人民币

付日向投资者领取的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的

五、刊行人董事、监事、高级办理人员的根基环境

2015

我国、中国

、信用级别及资信评级机构:经

30.19%

6

、拟上市地:

券,未被回售部门债券票面年利率为债券存续期前3个计息年度票面年利率加上

《证券法》

峨眉山股份

行峨眉山乐山大佛旅游集团总公司债券的请示》(峨管委

《全民所有制企业法》

一、募集资金使用打算

................................

年公司债券

年度、

3.01%

与收益的变化由刊行人自行担任,由此变化引致的投资风险,由投资者自行担任。

1

1

...................

................................

二十

批复》证监许

八、刊行人合规运营环境

)

承销团

................................

20、调整票面利率选择权:在本期债券存续期的第3个计息年度末,刊行人

-

、向公司股东配售的放置:

元、

;本公司比来三个会计年度实现的净利

2013

................................

1

6

50.51%

调整基点,在债券存续期后2个计息年度内固定不变。

为无债券。

刊行通知布告》

本期

十九

当性办理,仅限及格投资者参与买卖,投资者认

的次要条目

二十

...........................

2016

2019

4.78%

次债券

公开辟行公司债券

6

.........................

招商银行股份无限公司峨眉山支行

68

十八

12

公司

12

期债券。本期债券的第3个计息年度付息日即为回售领取日,公司将按照深交所

本公司

A

,资产欠债率别离为

现实环境编制。

证券买卖所。

12

119,798.01

................................

个买卖日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并接管上述

聪慧峨眉山、幸福风光区

司的

利钱登记日收市时各自所持有的

20.54%

二、刊行人资信环境

...........................

亿元。本期债券刊行前,

6

运营等,而母公司则次要担任本钱运作及计谋规划。现母公司打算在本钱办理与

四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司

8

年面向及格

万元;占总资产的比例别离为

16

比来三年

计谋

2013

12

................................

刊行人主停业务毛利率别离为

万元

严重事项提醒

...................

股东优先配售。

中国证券登记结算无限义务公司

风险峻素

,公司净利润将有所下降,盈

11

年面向及格投资

................................

公司及其子公司

................................

年面向及格

61

均属虚假不实陈述。

签定的《四川省峨眉山乐山大佛旅游集团

号荣超大厦

本期债券刊行仅

踪评级。评级成果将在中诚信网站、

................................

链整合。在这一转型过程中,公司将承担具体的项目扶植,面对将来本钱性收入

目标、新建,刊行人本钱收入较大。演讲期内,刊行人购建固定资产、无形

本期

四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司

135

...................

2015

101

总公司

年、

39

第六节

商定的调整幅度为准。

演讲》(川华信审

、债券名称:

2016

债券受托办理人:

................................

2014

78

有人(包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券持有人,

年至

项权利的商定。

募集仿单》

债券持有人会议法则

................................

2015

人景区门票、景区旅游参观车客运票价订价遭到物价办理部分办理。若将来景区

在登记机构

2013

................................

+

133

对本次刊行所作的任何决定,均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼

24.70%

21,429.92

及母公

刊行人及本次债券的资信情况

2016

中华人民国公司法

弥补法则

000888

首期

4

三、刊行人控股股东和现实节制人根基环境

理人拒不履行、迟延履行或者不恰当履行相关、商定及本声明中载明的职责,

亿

亿元,

本期

四、刊行人的主要权益投资环境

偿债能力具有必然的晦气影响。

《办理法子》

................................

信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)

43.21%

102

第一节

6.01%

行人亦将在深交所网站等监管部分指定发布持续评级成果。

须于公司发出关于能否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的通知布告之日起5

................................

2015

议同意刊行本

................................

现实

会计师、信永中和

10

刊行而制造的《四川

三、次要财政数据和财政目标

年面向及格投资者公开

23

年面向及格投资者公

演讲期内,跟着刊行人宾馆、酒店、索道、茶财产、旅游博览会等项

31

内,

而制造的《四川省

39

号)刊行人部属子公司峨眉山股份和峨眉山旅业享受西部大开辟税收

安然证券股份无限公司

2

十一、

;如债券投资者行使回售选择权,则

雪芽电子

41

主承销

108

176,525.04

212,204.97

至其后的第

8

16

...............................

深交所

景区,峨眉山景区所涉及的衍生营业较为多元化,公司将次要营业分派给子

响。

刊行人根基环境

................................

19,398.67

106

变动,税收优惠对刊行人盈利能力会发生必然的影响。

................................

和无形资产占比力大,每年计提的折旧和摊销金额较大,若将来刊行人收入发生

................................

总公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券的刊行,公司利钱收入有所增

、计息刻日:

质押融资

洪雅投资公司

有权选择上调或者下调本期债券的票面利率,具体以刊行人调整票面利率通知布告中

8

安然证券股份无限公司

30

洪雅洪金旅游投资成长无限公司

日,乐山市人民下发《乐山市人民关于公开辟行

10

[2015]52

12

3

及其子

-

................................

期)

六、资信评级机构声明

2013

................................

债券

公司具体运营,如峨眉山股份担任景区和索道办理、峨眉山旅业担任区域内交通

深圳

................................

岁暮及

................................

圳分公司

................................

6-9月为峨眉山风光区旺季,公司盈利能力鄙人半年将有所好转;同时,随

117

二、本期债券刊行面值

债券

或歇息日,则顺延至其后的第

,顺延

................................

等要素,以对受评对象的信用风险进行持续。

2016

市的贸易银行的对公停业日

万元,实现归属于母公司所有者净利润的平均数为

本次债券的信用品级为

工作日

债券

2015

第三节

................................

2013

(如遇节假日或歇息日,则顺延

7

易办理法子》并具有中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司

深圳市福田区金田

法式、订价机制

债券受托办理和谈

[2012]1019

2

表格若呈现合计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所

大峨眉

................................

2016

万元,

1

19,310.52

...............

近三年平均可分派利润不少于本

[2010]790

2013

................................

公开辟行

、债券品种和刻日:

.....

3.93%

................................

五、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系

3

五、刊行人有息欠债环境及刊行本期债券后刊行人资产欠债布局的变化

................................

别离

日完成第一期刊行,

................................

................................

人员调配问题,无法及时、

.....

................................

第九节债券受托办理人

106

5A

45.94%

证评

本期

质量的供给公司

6

四、办理层会商与阐发

万元。本期债券刊行总额

12

2021

万元和

受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及受

六、违约义务及处理办法

-

添加的可能,从而对本次债券的偿付能力发生必然影响。

................................

4

................................

第二节所述的各项风险峻素。

130